De acordo com um relatório de 2025 disponível em inglês, as organizações utilizam, em média, 897 aplicativos em diferentes departamentos para conduzir seus negócios. Mas como essas ferramentas se conectam entre si?
Seu software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ajuda a entender e acompanhar seus relacionamentos com os clientes, mas, para isso, ele precisa de dados de todos esses aplicativos. É aqui que entra a integração de CRM. Aprenda mais sobre esse processo e como realizá-lo de forma simples, eficiente e segura.
O que é integração de CRM?
A integração de CRM é o processo de combinar os diversos sistemas da sua empresa voltados para o cliente com a sua plataforma de CRM. Você pode integrar seu e-commerce, bem como suas ferramentas de marketing, vendas, atendimento e comunicação com seu CRM para ter uma visão completa das pessoas registradas no sistema e do histórico delas com sua empresa.
Tipos de integrações de CRM
- Integrações de e-commerce
- Integrações de e-mail
- Integrações de automação de marketing
- Integrações de redes sociais
- Integrações de help desk e suporte ao cliente
- Integrações de contabilidade e finanças
- Ferramentas de colaboração
Dependendo do seu negócio e das capacidades do seu software, você pode considerar as seguintes integrações de CRM:
Integrações de e-commerce
Uma integração de CRM no e-commerce é fundamental para proporcionar melhores experiências de compra. Quando seu CRM está conectado à loja Shopify, por exemplo, você pode gerenciar todas as informações dos clientes, dados de pedidos e transações em um só lugar.
Integrações de e-mail
As integrações de e-mail podem ajudar você a registrar e acompanhar as informações dos seus assinantes da sua lista e enviar suas comunicações, diretamente pelo seu CRM.
Integrações de automação de marketing
Conectar ferramentas de marketing como Klaviyo e Mailchimp ao seu CRM pode ajudar a combinar seus dados de vendas e marketing, o que, por sua vez, pode melhorar a eficiência das suas campanhas de marketing. As integrações de automação de marketing também podem ajudar você com pontuação de leads e personalização das mensagens com base em todo o histórico de um cliente.
Integrações de redes sociais
As integrações de redes sociais podem trazer informações cruciais sobre as atividades dos seus clientes diretamente para o seu CRM. Isso permite que você:
- Realize análises de escuta social para avaliar como os clientes se sentem em relação à sua marca
- Direcione as mensagens recebidas automaticamente para o departamento correto
- Veja análises detalhadas que mostram qual conteúdo ressoa com seu público
Você também pode acompanhar as jornadas dos usuários que começam nas redes sociais, ligando seguidores casuais a oportunidades de vendas e medindo o impacto das redes em seus resultados financeiros.
Para as equipes de atendimento ao cliente, a integração com redes sociais significa tempos de resposta mais rápidos e melhor resolução de problemas, pois podem acessar o histórico de interações anteriores daquele perfil.
Integrações de help desk e suporte ao cliente
Lembra da última vez que você ligou para o suporte ao cliente e foi transferido para diferentes departamentos? Quando você integra seu CRM com o software de suporte, pode ver o histórico de cada chamado em um único painel, acelerando os tempos de resposta e eliminando a necessidade de ficar repassando o problema.
Integrações de contabilidade e finanças
Fazer integrações de contabilidade e finanças ao seu CRM torna a gestão financeira muito mais fácil. Por exemplo, quando há uma venda, isso inicia um fluxo de dados entre seus sistemas:
- Sua plataforma de e-commerce processa o pagamento e cria uma confirmação de pedido.
- Os dados da transação são enviados para o seu software de contabilidade, que registra receitas, impostos e taxas.
- Seu CRM captura os detalhes da compra.
Com essa integração, você registra cada transação de forma precisa e consistente. Assim, você terá dados financeiros mais confiáveis.
Ferramentas de colaboração
Conectar seu CRM com ferramentas como Slack ou Microsoft Teams ajuda sua equipe a trabalhar melhor em conjunto. Quando alguém da sua equipe de atendimento ao cliente identifica um problema, não precisa copiar informações de um sistema para outro. A integração faz isso automaticamente, criando tarefas e enviando notificações para os departamentos relevantes.
Outro benefício é que, quando novas pessoas se juntam à sua equipe, elas se atualizam mais rapidamente, pois as informações importantes sobre clientes e projetos estão conectadas e são fáceis de encontrar.
3 maneiras de lidar com a integração de CRM
Existem algumas maneiras de abordar sua integração de CRM. Isso pode envolver o uso de conectores pré-construídos fornecidos pelo seu fornecedor de CRM, aproveitando ferramentas de integração de terceiros ou desenvolvendo integrações personalizadas. Considere fatores como facilidade de uso, escalabilidade e o nível de especialização técnica necessário.
Use aplicativos que funcionem juntos
A primeira e mais fácil abordagem para a integração de CRM é usar plataformas do mesmo fornecedor ou uma lista de fornecedores parceiros. Essas ferramentas sincronizam automaticamente e se comunicam bem entre si.
Como primeiro passo, verifique a biblioteca de opções de integração do seu software de CRM. A Shopify App Store, por exemplo, tem muitas opções de integração de CRM que funcionam perfeitamente com o ecossistema Shopify.
No entanto, mesmo com a ferramenta de CRM mais robusta, você pode ter aplicativos que não sincronizam automaticamente e precisam ser integrados de outra forma.
Escreva seu próprio código
A segunda abordagem é trabalhar internamente e escrever um código que permita que os aplicativos se comuniquem com seu CRM. Essa abordagem é menos comum, pois você teria que implementar isso para cada aplicativo separadamente, e manter toda a integração atualizada pode ser complexo, custoso e demorado.
Use APIs
A última maneira de integrar ferramentas ao seu CRM é usando uma interface de programação de aplicativos (API). Uma API permite que os aplicativos se comuniquem entre si. As APIs podem ser usadas para integrar seus diversos aplicativos e sistemas ao seu CRM (e para conectar informações do seu CRM a outros sistemas).
As APIs estão prontamente disponíveis, são econômicas e fáceis de usar, o que torna essa uma abordagem comum para muitas empresas.
Benefícios da integração de CRM
- Melhoria na acessibilidade e qualidade dos dados
- Personalização
- Aumento da satisfação do cliente
- Maior eficiência
- Oportunidades de automação
A integração de CRM oferece muitas oportunidades para economizar tempo, aumentar conversões e melhorar a experiência do cliente. Aqui estão os principais benefícios:
Melhoria na acessibilidade e qualidade dos dados
Fazer a integração de CRM com outras áreas do negócio pode eliminar silos de dados. Essencialmente, dados que antes eram anônimos ou estavam restritos e sem vinculação agora estão integrados com perfis de clientes individuais, contas cadastradas ou grupos segmentados.
Você pode ver facilmente quais tipos diferentes de clientes gostam de comprar. Basta rotular cada cliente pelo seu grupo no seu sistema de CRM. Depois, veja o que eles compraram usando tanto seus registros de vendas quanto os dados do CRM. Isso mostra quais itens são mais populares em cada grupo de clientes.
Personalização
Seja para desejar feliz aniversário a um cliente, enviar um desconto em um item que ele visualizou, mas não comprou, ou entrar em contato quando um item que ele costuma comprar está acabando. A integração de CRM pode ajudar você a personalizar suas interações com clientes existentes e potenciais, aumentando assim as vendas.
Aumento da satisfação do cliente
Mensagens de marketing personalizadas e respostas mais rápidas do atendimento ao cliente podem aumentar a satisfação e a lealdade do cliente. Por exemplo, você pode usar sua integração de CRM para definir regras sobre com que frequência entrar em contato com os clientes com base nas taxas de abertura, garantindo que os clientes recebam notificações e e-mails de uma forma que os mantenha engajados, mas sem se sentirem incomodados.
Maior eficiência
A integração de CRM oferece uma maneira de simplificar inúmeros aspectos das operações comerciais. Combinar software de CRM com aplicativos de planejamento de recursos empresariais (ERP), por exemplo, permite que você visualize dados importantes dos clientes, como demografia e informações de contato, juntamente com o histórico da conta, tudo em um só lugar.
Além disso, integrar aplicativos como calendários, comunicações internas, marketing e até vendas com o CRM centraliza informações e fornece às organizações visões estratégicas sobre os clientes que podem ajudar a aumentar a produtividade.
Oportunidades de automação
Seu CRM pode fazer mais do que apenas enviar e-mails programados. Ele pode verificar como você se conecta com os clientes usando números e dados importantes.
Por exemplo, o software de CRM para e-commerce pode atribuir uma pontuação com base nas respostas ou interações do cliente com as comunicações da empresa, oferecendo uma melhor compreensão do valor do cliente. Ele também oferece uma solução rápida e fácil para automatizar tarefas repetitivas, como agendamentos, faturamento ou folha de pagamento dos colaboradores.
Desafios da integração de CRM
Apesar das muitas vantagens da integração de CRM, existem alguns desafios a serem considerados ao implementá-la em sua empresa.
Problemas de migração de dados
Mover dados de sistemas antigos para um novo CRM pode ser complicado: as empresas frequentemente enfrentam dificuldades com informações desorganizadas, incompletas ou desatualizadas.
Para resolver isso, limpe e organize seus dados antes da migração. Usar ferramentas de mapeamento de dados e realizar testes minuciosos também pode ajudar a garantir uma transição mais suave.
Certifique-se de sempre fazer backup de quaisquer dados antes de migrar, para evitar perdas devido a uma exclusão acidental ou falha na transferência.
Duplicação de dados
É provável que suas diversas ferramentas tenham muitas das mesmas informações sobre os clientes. Sem a integração adequada, essas informações importantes podem se perder ou ser duplicadas. A solução está em usar plataformas de integração ou APIs que atuem como intérpretes dos dados entre os sistemas.
Dificuldades na implementação
Introduzir novos sistemas de CRM pode exigir que os funcionários se adaptem a novos protocolos, métodos e softwares. Isso pode criar resistência e reduzir a eficiência. Para superar isso, invista em programas de treinamento, comunique claramente os benefícios do novo sistema e designe pessoas de referência dentro das equipes que possam incentivar a adoção do sistema e fornecer suporte.
Garantindo integrações de CRM seguras
Você deve proteger os dados dos clientes que coleta por meio de suas integrações de CRM. Isso envolve criptografia e regras claras (conformidade) para manter tudo seguro.
Dois elementos de segurança a serem implementados incluem:
- Criptografia moderna (protocolos de segurança como TLS 1.2 ou superior) ao enviar dados entre sistemas. Isso embaralha as informações para que apenas pessoas autorizadas possam lê-las.
- Adicionar criptografia aos dados armazenados usando algoritmos como AES-256, que mantém as informações dos clientes seguras mesmo que alguém consiga invadir seu banco de dados.
As leis de privacidade moldam como você lida com os dados dos clientes, no Brasil temos a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e exige que você:
- Permita que os clientes vejam, alterem ou excluam seus dados quando solicitarem
- Mantenha um registro dos dados que coleta e como os utiliza
- Obtenha permissão para o uso e antes de compartilhar dados com outras empresas
Lembre-se de testar regularmente suas medidas de segurança e atualizá-las à medida que novas ameaças surgem.
Técnicas de otimização para integrações de CRM
- Implemente protocolos de limpeza de dados
- Automatize fluxos de trabalho
- Treine sua equipe
- Atualize seu sistema regularmente
- Monitore o desempenho da integração
Implemente protocolos de limpeza de dados
Seu CRM é como uma agenda digital. Se estiver bagunçado, você nunca encontrará o que precisa quando precisa. Estabeleça regras de validação desde o primeiro dia. Essas podem incluir:
- Exigir o símbolo @ e a estrutura de domínio apropriada.
- Impor formatação consistente (como +55-XX-XXXX-XXXX) e bloquear caracteres não numéricos.
- Fazer campos essenciais obrigatórios (como nome do contato, nome da empresa, origem do lead).
- Marcar possíveis duplicatas com base em endereços de e-mail, números de telefone ou nome da empresa que coincidam.
Essas regras podem ser executadas automaticamente quando novos dados entram no seu sistema. Elas ajudam a manter dados de contato precisos e melhoram as comunicações com os clientes.
Automatize fluxos de trabalho
A entrada manual de dados é uma enorme perda de tempo. Seu CRM pode lidar com muitas tarefas automaticamente.
Você pode automatizar diversos processos, incluindo:
- Enviar e-mails de boas-vindas personalizados quando novos contatos são adicionados
- Criar tarefas de acompanhamento quando negócios ou usuários permanecem inativos
- Agendar reuniões e sincronizá-las com seu calendário
- Gerar notificações quando os clientes interagem com seu conteúdo
- Atualizar registros de contato quando formulários são enviados
Treine sua equipe
Sua equipe precisa de conhecimento prático para usar o CRM com sucesso. Crie sessões de treinamento interativas que se concentrem em cenários do mundo real que eles encontram diariamente.
Blocos de treinamento curtos e focados funcionam melhor do que longas sessões. Inclua tempo de prática onde os membros da equipe possam trabalhar diretamente com o sistema.
Atualize seu sistema regularmente
Planeje atualizações do CRM com cuidado para minimizar interrupções. Comece testando mudanças em um ambiente separado para identificar possíveis problemas. Sempre faça backup dos seus dados antes de realizar atualizações significativas.
Crie um cronograma claro que todos conheçam e documente quaisquer mudanças que possam afetar o trabalho diário.
Monitore o desempenho da integração
Acompanhe como está o desempenho da sua integração de CRM monitorando:
- Tempos de sincronização
- Taxas de erro
- Velocidade do sistema
Fique atento a padrões em reclamações de usuários ou lentidão do sistema. Resolva problemas rapidamente para manter a confiabilidade do sistema e garantir que sua equipe permaneça produtiva.
Ferramentas de integração de CRM
Aqui estão algumas das principais opções de plataformas de integração de CRM para empreendedores da Shopify:
CRM Perks: Salesforce Sync
Salesforce Sync é uma integração de CRM que envia automaticamente dados de pedidos e clientes da Shopify para a plataforma Salesforce CRM.
Salesforce é uma das opções de CRM mais populares, e o aplicativo do Salesforce para a Shopify facilita a conexão entre as duas plataformas. Você pode criar contas de clientes, enviar dados históricos do Shopify para o Salesforce e receber notificações sobre quaisquer erros de sincronização.
O Salesforce CRM está disponível por uma taxa de assinatura recorrente, com planos a partir de US$ 19 (cerca de R$ 100) por mês.
HubSpot CRM
HubSpot CRM é uma plataforma abrangente de CRM feita para profissionais de vendas — e também possui um aplicativo para Shopify.
Além do CRM, o HubSpot oferece recursos para automação de marketing e gerenciamento de atendimento ao cliente. Com a integração do HubSpot, você pode sincronizar e segmentar os dados de clientes da Shopify, personalizar e automatizar interações com os clientes, e acessar dados e relatórios.
O HubSpot tem uma opção gratuita e planos pagos a partir de US$ 20 (cerca de R$ 100) por mês.
Reamaze Live Chat Helpdesk CRM
Reamaze Live Chat Helpdesk CRM é uma plataforma com um aplicativo para Shopify que inclui recursos para suporte ao cliente e chat ao vivo, além de integrar dados de e-mail, redes sociais, SMS e até chamadas telefônicas.
O Reamaze oferece alguns planos de assinatura diferentes, a partir de US$ 29 (cerca de R$ 150) por mês.
Endear CRM e Clienteling
Endear CRM e Clienteling é uma integração de CRM feita especificamente para negócios de varejo. Ela permite gerenciar dados de clientes, personalizar campanhas de marketing por e-mail e SMS, e acompanhar esforços de contato em todos os canais. Também inclui recursos para vendas e suporte via chat ao vivo.
O Endear possui planos de assinatura a partir de US$ 300 (cerca de R$ 1.500) por mês.
Desbloqueando o crescimento com a integração de CRM
Sistemas integrados de CRM podem simplificar o processo do gerenciamento de relacionamento com clientes ao automatizar a entrada de dados, reduzindo a necessidade de interações e melhorando a qualidade dos dados.
A integração de CRM eficaz e orientada para objetivos claros transforma aplicativos avulsos em um sistema coeso, fornecendo insights valiosos e maior eficiência operacional. Isso permite que você compreenda e atenda melhor os clientes, simplifique processos de negócios e, em última análise, alcance um crescimento sustentável.
Perguntas frequentes sobre integração de CRM
Por que a integração de CRM é importante?
Sistemas de CRM totalmente integrados conectam as operações de uma organização, permitindo que suas diversas ferramentas de relacionamento com o cliente interajam entre si. Essa capacidade de agregar dados economiza tempo, melhora o marketing segmentado e aumenta a eficiência organizacional.
Com o que um CRM deve ser integrado?
Quanto mais aplicativos uma empresa puder integrar ao seu CRM, melhor. Um sistema de CRM pode ser integrado às suas ferramentas de marketing, de atendimento ao cliente e aplicativos de pagamento e contabilidade.
Quando esses dados estão conectados, as empresas podem encontrar as informações necessárias em um só lugar, em vez de perder tempo e energia extraindo-as de vários departamentos ou fontes.
Qual é a funcionalidade básica de um CRM?
Em geral, um CRM lida com informações de clientes, como dados de contato ou demográficos, histórico de vendas, resposta a marketing ou tickets de atendimento ao cliente.
Mas também é valioso para melhorar a geração de leads e a experiência geral do cliente por meio de automação de marketing, bem como análise de vendas ou até mesmo comunicações internas.
