Secondo uno studio del 2025, un'azienda di medie dimensioni utilizza 897 strumenti e applicazioni tra i vari reparti per svolgere le proprie attività. Ma come si connettono questi strumenti tra loro?
Il tuo software di gestione delle relazioni con i clienti (Customer Relationship Management - CRM) ti aiuta a comprendere e monitorare i tuoi rapporti con la clientela, ma per farlo ha bisogno dei dati provenienti da tutti questi strumenti. È qui che entra in gioco l'integrazione CRM. Scopri di più su questa procedura e su come realizzarla in modo semplice, efficiente e sicuro.
Che cos'è l'integrazione CRM?
L'integrazione CRM è il processo di combinazione dei vari sistemi orientati al cliente della tua azienda con la tua piattaforma CRM. Puoi integrare il tuo negozio ecommerce, così come i tuoi strumenti di marketing, vendita, assistenza clienti e comunicazione, con il tuo CRM per avere un quadro completo della tua clientela e del rapporto con la tua azienda.
Tipi di integrazioni CRM
- Integrazioni ecommerce
- Integrazioni email
- Integrazioni di marketing automation
- Integrazioni dei social media
- Integrazioni di help desk e supporto clienti
- Integrazioni contabili e finanziarie
- Strumenti di collaborazione
In base alla tua attività e alle funzioni integrate del tuo software CRM, potresti prendere in considerazione le seguenti integrazioni:
Integrazioni ecommerce
Un'integrazione CRM ecommerce è fondamentale per offrire esperienze di acquisto migliori. Quando il tuo CRM è connesso a Shopify, ad esempio, puoi gestire tutte le informazioni sui clienti, i dati degli ordini e le transazioni da un unico posto.
Integrazioni email
Le integrazioni email possono aiutarti a registrare e monitorare le informazioni sui tuoi iscritti e inviare email direttamente tramite il tuo CRM.
Integrazioni di marketing automation
Collegare strumenti di marketing come Klaviyo e Mailchimp al tuo CRM può aiutarti a combinare i dati di vendita e marketing, migliorando così l'efficienza delle tue campagne. Le integrazioni di marketing automation possono anche aiutarti nella valutazione dei lead e nella personalizzazione dei messaggi di marketing in base all'intero storico dell’acquirente.
Integrazioni dei social media
Le integrazioni dei social media possono portare informazioni cruciali sulle attività dei tuoi clienti direttamente nel tuo CRM. Questo ti consente di:
- Condurre analisi del sentiment per valutare le opinioni dei clienti sul tuo brand
- Reindirizzare automaticamente i messaggi social al reparto corretto
- Visualizzare analisi dettagliate che mostrano quali contenuti sono apprezzati dal tuo pubblico
Puoi anche monitorare i customer journey che iniziano sui social media, collegando i follower occasionali alle opportunità di vendita e misurando l'impatto dei social media sui tuoi risultati.
Per i team di assistenza clienti, l'integrazione dei social media significa tempi di risposta più rapidi e una migliore risoluzione dei problemi, poiché possono accedere allo storico dei clienti e alle interazioni precedenti mentre gestiscono le richieste social.
Integrazioni di help desk e supporto clienti
Ricordi l'ultima volta che hai contattato il supporto clienti e ti hanno rimbalzato tra i vari reparti? Quando colleghi il tuo CRM con il software di supporto, puoi vedere lo storico di ogni cliente in un'unica dashboard, accelerando così i tempi di risposta ed eliminando la necessità di ripetizioni.
Integrazioni contabili e finanziarie
Collegare le integrazioni contabili e finanziarie al tuo CRM rende la gestione del denaro molto più semplice. Ad esempio, quando si verifica una vendita nel tuo negozio, si attiva un flusso di dati tra i tuoi sistemi:
- La tua piattaforma ecommerce elabora il pagamento e crea una conferma d'ordine.
- I dati della transazione vengono inviati al tuo software contabile, che registra entrate, tasse e commissioni.
- Il tuo CRM acquisisce i dettagli dell'acquisto.
Con questa integrazione, registri ogni transazione in modo accurato e coerente. Otterrai dati finanziari più affidabili da utilizzare in tutta la tua azienda.
Strumenti di collaborazione
Collegare il tuo CRM a strumenti come Slack o Microsoft Teams aiuta il tuo team a lavorare meglio insieme. Quando qualcuno del tuo team di assistenza clienti individua un problema, non deve copiare informazioni da un sistema all'altro. L'integrazione lo fa automaticamente, creando attività e inviando notifiche ai reparti pertinenti. E quando nuove persone si uniscono al tuo team, possono aggiornarsi più rapidamente, poiché le informazioni importanti su clienti e progetti sono collegate e facili da trovare.
3 modi per gestire l'integrazione CRM
Ci sono diversi modi per gestire l'integrazione CRM. Puoi utilizzare elementi precostituiti forniti dal tuo fornitore di CRM, sfruttare strumenti di integrazione di terze parti o sviluppare integrazioni personalizzate. Considera fattori come facilità d'uso, scalabilità e livello di competenza tecnica richiesto.
Utilizza applicazioni che funzionano bene insieme
Il primo e più semplice approccio all'integrazione CRM è utilizzare piattaforme dello stesso fornitore o di fornitori partner. Questi strumenti si sincronizzano automaticamente e comunicano bene tra loro.
Come primo passo, controlla il catalogo di opzioni di integrazione del tuo software CRM. Lo Shopify App Store, ad esempio, ha molte opzioni di integrazione CRM che funzionano perfettamente con l'ecosistema Shopify.
Tuttavia, anche con il più affidabile strumento CRM, potresti avere app che non si sincronizzano automaticamente e devono essere integrate in altro modo.
Scrivi il tuo codice
Il secondo approccio consiste nel realizzare internamente il codice che consente alle applicazioni di comunicare con il CRM. Questo metodo è meno comune, poiché dovresti implementarlo per ogni app separatamente, e l'aggiornamento e la manutenzione possono essere complessi e richiedere tempo.
Utilizza API
L’ultimo metodo per integrare strumenti con il tuo CRM è utilizzare un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (Application Programming Interface - API). Un'API consente alle applicazioni di comunicare tra loro. Le API possono essere utilizzate per integrare le varie app e i sistemi nel tuo CRM (e per collegare le informazioni dal tuo CRM ai tuoi altri strumenti).
Le API sono subito disponibili, convenienti e facili da usare, il che le rende un approccio ideale per molte aziende.
Vantaggi dell'integrazione CRM
- Migliore accessibilità e qualità dei dati
- Personalizzazione
- Maggiore soddisfazione del cliente
- Maggiore efficienza
- Opportunità di automazione
L'integrazione CRM offre molte opportunità per risparmiare tempo, aumentare le conversioni e migliorare la customer experience. Ecco i principali vantaggi:
Migliore accessibilità e qualità dei dati
Integrare il CRM con altre aree dell'azienda può eliminare i contenitori dati alla rinfusa. Essenzialmente, i dati che una volta erano anonimi o non collegati a nessun segmento di cliente sono ora strettamente integrati con i singoli account e profili clienti o gruppi.
Puoi facilmente vedere cosa amano acquistare i vari tipi di clienti. Basta etichettare ogni cliente in base al proprio gruppo nel tuo sistema CRM, per poi guardare cosa ha comprato utilizzando sia i tuoi registri di vendita che i dati del CRM. In questo modo sai quali articoli sono più popolari in ciascun gruppo di clienti.
Personalizzazione
Che si tratti di augurare buon compleanno a un o una cliente, inviare uno sconto su un articolo che ha visualizzato ma non acquistato, o inviare una notifica quando un articolo che acquista regolarmente sta per esaurirsi, l'integrazione CRM può aiutarti a personalizzare le tue interazioni con i clienti esistenti e potenziali, aumentando così le vendite.
Maggiore soddisfazione del cliente
Messaggi di marketing personalizzati e risposte più rapide del servizio clienti possono aumentare la soddisfazione dei clienti e la loro fedeltà. Ad esempio, puoi utilizzare l'integrazione del tuo CRM per impostare regole su quanto spesso contattare i clienti in base ai tassi di apertura, assicurandoti così che i clienti ricevano notifiche e email, in modo da coinvolgerli con costanza senza farli sentire sommersi.
Maggiore efficienza
L'integrazione CRM offre un modo per semplificare innumerevoli aspetti delle operazioni aziendali. Abbinare il software CRM con le applicazioni di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), ad esempio, ti consente di visualizzare dati importanti sui clienti come demografia e informazioni di contatto, insieme allo storico dell'account, tutto da un unico posto.
Inoltre, integrare app come calendari, comunicazioni interne, marketing e persino vendite con il CRM centralizza le informazioni e fornisce alle aziende approfondimenti chiave sui clienti che possono aiutare ad aumentare la produttività.
Opportunità di automazione
Il tuo CRM non si limita semplicemente a inviare email pianificate. Può verificare il grado di connessione con i tuoi clienti utilizzando i numeri che ti interessano.
Ad esempio, il software CRM per ecommerce può assegnare un punteggio in base al fatto che l’acquirente risponda o interagisca con le comunicazioni, fornendo così all'azienda una migliore comprensione del valore del cliente. Offre anche una soluzione rapida e semplice per automatizzare compiti ripetitivi, come pianificare, fatturare o registrare ore.
Sfide dell'integrazione del CRM
Nonostante i numerosi vantaggi dell'integrazione del CRM, ci sono alcune sfide da tenere a mente mentre la implementi nella tua azienda.
Problemi di migrazione dei dati
Trasferire dati da vecchi sistemi a un nuovo CRM può essere complicato: le aziende spesso si trovano ad affrontare informazioni disordinate, incomplete od obsolete. Per risolvere questo problema, pulisci e organizza i tuoi dati prima della migrazione. Anche utilizzare strumenti di mappatura dei dati e condurre test approfonditi può aiutare a garantire una transizione più fluida.
Assicurati di eseguire sempre il backup di qualsiasi dato prima di migrare, per prevenire la perdita di dati a causa di un'errata cancellazione o di un malfunzionamento.
Duplicazione dei dati
È probabile che i tuoi vari strumenti abbiano in gran parte le stesse informazioni sui clienti. Senza una corretta integrazione, queste informazioni importanti possono andare perse o essere duplicate. La soluzione risiede nell'utilizzare piattaforme di integrazione o API che fungono da traduttori tra i sistemi.
Difficoltà di adozione da parte degli utenti
Introdurre nuovi sistemi CRM può richiedere ai dipendenti di adattarsi a nuovi protocolli, metodi e software. Questo può creare resistenza e ridurre l'efficienza. Per superare questo ostacolo, investi in programmi di formazione, comunica chiaramente i vantaggi del nuovo sistema e nomina persone di riferimento all'interno dei team che possano incoraggiare l'adozione di questo strumento e fornire supporto.
Come garantire integrazioni CRM sicure
Devi proteggere i dati dei clienti che raccogli attraverso le tue integrazioni CRM. Questo comporta crittografia e regole chiare (compliance) per mantenere tutto al sicuro.
Due elementi di sicurezza da implementare sono:
- Crittografia moderna (protocolli di sicurezza come TLS 1.2 o superiori) quando si inviano dati tra i sistemi. Cripta le informazioni in modo che solo le persone autorizzate possano leggerle.
- Aggiungere crittografia ai dati memorizzati utilizzando algoritmi come AES-256, che mantiene al sicuro le informazioni sui clienti anche se qualcuno riesce a violare il tuo database.
In Europa, la legge sulla privacy che definisce il modo in cui devi gestire i dati dei clienti è la General Data Protection Regulation o GDPR.
Questa legge richiede di:
- Consentire ai clienti di visualizzare, modificare o eliminare i propri dati quando lo richiedono
- Tenere traccia di quali dati raccogli e come li utilizzi
- Ottenere il permesso prima di condividere i dati con altre aziende
Ricorda di testare regolarmente le tue misure di sicurezza e di aggiornarle man mano che emergono nuove minacce.
Tecniche di ottimizzazione per le integrazioni CRM
- Implementare protocolli di pulizia dei dati
- Automatizzare i flussi di lavoro
- Formare il tuo team
- Aggiornare regolarmente il tuo sistema
- Monitorare le prestazioni dell'integrazione
Implementare protocolli di pulizia dei dati
Il tuo CRM è come un'agenda digitale. Se è disordinato, non troverai mai ciò di cui hai bisogno quando ti serve. Imposta regole di validazione fin dal primo giorno. Queste possono includere:
- Richiedere il simbolo @ e una struttura di dominio appropriata.
- Applicare un formato coerente (come +39-XXX-XXX-XXXX) e bloccare i caratteri non numerici.
- Rendere obbligatori i campi essenziali (come nome del contatto, nome dell'azienda, fonte del lead).
- Segnalare potenziali duplicati in base a indirizzi email, numeri di telefono o nomi di aziende corrispondenti.
Queste regole possono essere eseguite automaticamente quando nuovi dati entrano nel tuo sistema. Aiutano a mantenere dati di contatto accurati e migliorano le comunicazioni con i clienti.
Automatizzare i flussi di lavoro
La registrazione manuale dei dati è una grande perdita di tempo. Il tuo CRM può gestire automaticamente molti compiti.
Puoi automatizzare numerosi processi, tra cui:
- Inviare email di benvenuto personalizzate quando vengono aggiunti nuovi contatti
- Creare attività di follow-up quando le transazioni rimangono inattive
- Pianificare riunioni e sincronizzarle con il tuo calendario
- Generare notifiche quando i clienti interagiscono con i tuoi contenuti
- Aggiornare i registri di contatto quando vengono inviati moduli
Formare il tuo team
Il tuo team ha bisogno di conoscenze pratiche per utilizzare con successo il CRM. Crea sessioni di formazione interattive che si concentrino su scenari reali che si affrontano quotidianamente.
Sessioni di formazione brevi e mirate funzionano meglio di sessioni lunghe. Includi tempo per la pratica, in cui i membri del team possano lavorare direttamente con il sistema.
Aggiornare regolarmente il tuo sistema
Pianifica gli aggiornamenti del CRM con attenzione per minimizzare le interruzioni. Inizia testando le modifiche in un ambiente separato per individuare potenziali problemi. Esegui sempre il backup dei tuoi dati prima di apportare aggiornamenti significativi.
Crea un programma chiaro di cui tutti siano a conoscenza e documenta eventuali modifiche che potrebbero influenzare il lavoro quotidiano.
Monitorare le prestazioni dell'integrazione
Monitora quanto bene funziona la tua integrazione CRM controllando:
- Tempi di sincronizzazione
- Tassi di errore
- Velocità del sistema
Fai attenzione ai pattern nelle lamentele degli utenti o ai rallentamenti del sistema. Affronta i problemi tempestivamente per garantire l'affidabilità del sistema e mantenere il tuo team produttivo.
Strumenti per l'integrazione CRM
Ecco alcune delle migliori piattaforme di integrazione CRM per i merchant Shopify:
CRM Perks: Salesforce Sync
Salesforce Sync è un'integrazione CRM che invia automaticamente i dati sugli ordini e sui clienti di Shopify alla piattaforma CRM Salesforce.
Salesforce è una delle opzioni CRM più popolari, e l'app Shopify di Salesforce rende facile connettere le due piattaforme. Puoi creare account clienti, inviare dati sugli storici di Shopify a Salesforce e ricevere notifiche per eventuali errori di sincronizzazione.
Il CRM Salesforce è disponibile con un abbonamento ricorrente, con piani a partire da 19€ al mese.
HubSpot CRM
HubSpot CRM è una piattaforma CRM completa progettata per i professionisti delle vendite, e ha anche un’app Shopify.
Oltre al CRM, HubSpot offre funzionalità per la marketing automation e la gestione del servizio clienti. Con l'integrazione di HubSpot, puoi sincronizzare e segmentare i dati dei clienti di Shopify, personalizzare e automatizzare le interazioni con i clienti e accedere alla raccolta di dati e reporting.
HubSpot ha un'opzione gratuita e piani a pagamento a partire da 20€ al mese.
Reamaze Live Chat Helpdesk CRM
Reamaze Live Chat Helpdesk CRM è una piattaforma con un'app Shopify che include funzionalità per il supporto clienti e live chat, e integra anche dati da email, social, SMS e persino telefonate.
Reamaze offre diversi piani di abbonamento, a partire da 29€ al mese.
Endear CRM and Clienteling
Endear CRM and Clienteling è un'integrazione CRM realizzata specificamente per le aziende retail. Ti consente di gestire i dati dei clienti, personalizzare le campagne di marketing via email e SMS e monitorare le azioni di contatto attraverso tutti i canali. Include anche funzionalità per le vendite e il supporto tramite live chat.
Endear ha una prova gratuita disponibile e un piano Professional a 300€ al mese.
Fai crescere il tuo business con l'integrazione CRM
I sistemi CRM possono semplificare il processo di gestione delle relazioni con i clienti automatizzando l'inserimento dei dati, riducendo la necessità di interazioni faccia a faccia e migliorando la qualità dei dati.
Un'integrazione CRM efficace e orientata agli obiettivi trasforma strumenti disparati in un sistema coeso, fornendo preziose informazioni e maggiore efficienza operativa. Questo ti consente di comprendere e servire meglio i clienti, semplificare i processi aziendali e, in ultima analisi, raggiungere una crescita sostenibile.
Integrazione CRM: domande frequenti
Perché è importante l'integrazione CRM?
I sistemi CRM completamente integrati collegano le operazioni di un'azienda, consentendo ai vari strumenti di gestione delle relazioni con i clienti di interfacciarsi tra loro. Questa capacità di aggregare i dati dei clienti fa risparmiare tempo, migliora il marketing mirato e aumenta l'efficienza organizzativa.
Con cosa dovrebbe integrarsi un CRM?
Maggiore è il numero di applicazioni che un'azienda può integrare con il proprio CRM, meglio è. Un sistema CRM può essere integrato con i tuoi strumenti di marketing, strumenti di assistenza clienti e applicazioni di pagamento.
Quando questi dati sono connessi, le aziende trovano tutte le informazioni necessarie in un unico posto, invece di perdere tempo ed energie a recuperarle da più reparti o fonti.
Quali sono alcune funzionalità di base del CRM?
In generale, il CRM si occupa delle informazioni sui clienti, come dati di contatto o demografici, storico delle vendite, risposta al marketing o ticket di assistenza clienti.
Ma è anche prezioso per migliorare la generazione di lead e in generale la customer experience attraverso la marketing automation mirata, così come l'analisi delle vendite o persino le comunicazioni interne.
